TORONTO, le 26 sept. 2011 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX :
IFC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention d'achat
d'actions visant la vente des activités d'assurance vie d'AXA Canada
(« AXA Assurance Vie ») à SSQ, Société d'assurance-vie inc. avec
l'appui financier de son actionnaire majoritaire, le Fonds de
solidarité FTQ, pour un montant de 300 millions de dollars. La
transaction est conditionnelle à l'obtention d'approbations
réglementaires et devrait clôturer au début de 2012.
Intact Corporation financière s'est portée acquéreur de AXA Assurance
Vie, une filiale de AXA Canada, dans le cadre de l'acquisition de cette
dernière entreprise pour 2,6 milliards de dollars. AXA Assurance Vie
compte environ 250 employés et offre des produits d'assurance santé et
vie par l'entremise d'un vaste réseau d'agents. En 2010, les primes de
AXA Assurance Vie ont totalisé 169 millions de dollars.
« Compte tenu que nos activités portent sur l'assurance automobile,
habitation et entreprise, il était important pour nous de trouver un
acheteur qui assurerait la pérennité des activités de AXA Assurance Vie
et qui soit en mesure d'offrir la meilleure proposition de valeur à ses
employés, ses partenaires de distribution et ses clients, a déclaré
Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation
financière. Nous avons trouvé en SSQ Groupe financier un exploitant
solide et nous sommes convaincus que la transaction sera des plus
avantageuses pour toutes les parties prenantes de AXA Assurance Vie. »
IFC entend utiliser le produit de cette transaction pour rembourser une
facilité de prêt à terme qui a servi à financer en partie l'acquisition
de AXA Canada. Après la clôture de la transaction, le ratio de dette
par rapport au total du capital investi d'Intact devrait se rapprocher
de son niveau cible de 20%.
Scotia Capital et Blake, Cassels & Graydon LLP ont agi à titre de
conseillers d'Intact.
À propos de SSQ Groupe financier
Avec un revenu annuel de plus de deux milliards de dollars et un actif
sous gestion de plus de sept milliards de dollars, SSQ Groupe financier
s'impose à titre d'importante institution financière diversifiée à
caractère mutualiste. Le Groupe sert plus d'un million de clients et
emploie plus de 1 600 personnes. SSQ, Société d'assurance-vie inc.,
principale entreprise de SSQ Groupe financier, s'illustre comme chef de
file en assurance collective et se démarque par sa grande vitalité et
sa compétence dans le secteur de l'investissement et de la retraite.
SSQ Groupe financier se distingue aussi par sa croissance soutenue dans
les secteurs des assurances générales (SSQ, Société d'assurances
générales inc.). Pour en savoir plus, consultez le site www.ssq.ca.
À propos d'Intact Corporation financière
Intact Corporation financière (www.intactcf.com) est le plus important fournisseur d'assurance IARD au Canada. Elle
offre des produits d'assurance automobile, habitation et entreprise par
l'entremise d'Intact Assurance, d'Assurance groupe Novex, de
belairdirect, de GP auto et habitation ainsi que de BrokerLink.
Énoncés prospectifs
Certaines des déclarations incluses dans le présent communiqué de presse
sur les plans actuels et futurs, les attentes et les intentions, les
résultats, les niveaux d'activité, le rendement, les objectifs ou les
réalisations d'Intact ou tout autre événement ou fait futur sont des
énoncés prospectifs. Les mots « peut », « devrait », « pourrait »,
« prévoit », « s'attend », « planifie », « a l'intention de »,
« indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou
« éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations de ces mots
ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des
énoncés prospectifs.
Les informations prospectives sont fondées sur des estimations et
hypothèses formulées par la direction à la lumière de notre expérience
et de notre perception des tendances historiques, de la conjoncture
actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres
facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De
nombreux facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats réels,
notre rendement ou nos réalisations ou des événements à venir ou faits
nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou
sous-entendus dans les informations prospectives, notamment les
synergies générées par l'acquisition et par nos plans d'intégration
connexes (« l'acquisition ») et diverses actions à prendre ou exigences
à respecter relativement à l'intégration d'IFC et de AXA Canada après
la réalisation de l'acquisition, la volatilité du marché boursier;
notre capacité de conserver nos cotes relatives à la solidité
financière; notre capacité de réduire le risque par l'intermédiaire de
la réassurance; notre succès à gérer le risque de crédit (y compris le
risque de crédit lié à la santé financière des réassureurs); les
modalités de la vente d'AXA Assurance Vie à SSQ Groupe financier (la «
vente ») et les approbations réglementaires connexes et les diverses
actions à prendre ou exigences à respecter relativement à la vente et
la clôture de la vente; des attaques terroristes et les événements qui
s'ensuivent; des événements catastrophiques; les estimations et
attentes de la direction quant à l'augmentation du bénéfice par action,
au taux de rendement interne, au retour sur le capital, et à la
position de dette par rapport au total du capital investi à la clôture
de l'acquisition, à la clôture de la vente et par la suite, selon le
cas; notre capacité de mettre en œuvre notre stratégie ou d'exploiter
notre entreprise selon les attentes actuelles de la direction; des
événements du marché financier défavorables ou d'autres facteurs
pouvant avoir une incidence sur nos placements et nos obligations de
financement aux termes de nos régimes de retraite; et les litiges et
les procédures réglementaires. D'autres facteurs incluent ceux dont il
est question dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel
les plus récents que la société a déposés. Prière de lire la mise en
garde à la fin du rapport de gestion.
Retour aux communiqués de presse
