Intact Corporation financière conclut une émission de billets à moyen terme de 250 millions de dollars canadiens

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TORONTO, le 1er mars 2016 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu son émission précédemment annoncée de billets à moyen terme non garantis, série 6 (les « billets ») de 250 millions de dollars canadiens venant à échéance le 2 mars 2026.

Les billets ont été offerts par voie de placement pour compte par un syndicat mené conjointement par Valeurs Mobilières TD inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., comprenant Scotia Capitaux inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc. et Casgrain & Compagnie ltée. Les billets sont des obligations non garanties directes d'Intact et sont de même rang que tous les autres titres d'emprunt non garantis et non subordonnés émis par Intact. Les billets émis porteront intérêt à un taux fixe annuel de 3,77 % jusqu'à leur échéance le 2 mars 2026. Le produit net de l'émission des billets sera utilisé pour des besoins généraux de l'entreprise.

Les billets ont reçu la note de A avec tendance stable de DBRS Limited, Baa1 avec perspective positive de Moody's Investors Service, Inc. et A- de Fitch Ratings Inc.

Les titres qui seront offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée ( la « Loi de 1933 ») et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou au bénéfice de personnes des États-Unis (au sens de U.S. persons) sans être inscrits ou dispensés des exigences d'inscription de la Loi de 1933. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre est illégale.

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SOURCE Intact Financial Corporation