(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
TORONTO, le 7 févr. 2023 /CNW/ - (TSX : IFC)
- La croissance des PDS opérationnelles a atteint 3 % pour le trimestre, 5 % si l'on exclut l'abandon stratégique d'unités d'exploitation, en raison de conditions de marché favorables.
- Le ratio combiné opérationnel a été solide à 91,5 % pour le T4-2022 et à 91,6 % pour l'exercice complet, malgré le niveau élevé de sinistres liés à des catastrophes et de l'inflation.
- Le résultat opérationnel net par action de 3,34 $ pour le trimestre et de 11,88 $ pour l'exercice complet reflète une hausse du produit tiré des placements et de la distribution, qui a en partie contrebalancé la baisse des marges de souscription.
- Le RPA a diminué pour s'établir à 2,26 $ pour le T4-2022, mais a augmenté de 9 % pour l'exercice complet en raison d'une hausse du résultat opérationnel et des profits de placement.
- Le RCPO de 14,3 % et le RCP de 16,5 % reflètent le bon rendement opérationnel dans un contexte difficile.
- Notre bilan est demeuré bon, la marge sur le capital total se chiffrant à 2,4 milliards $ et la VCPA, à 80,33 $, malgré la volatilité des marchés financiers.
- Augmentation de 10 % du dividende trimestriel, qui est passé à 1,10 $ par action ordinaire.
Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :
« La résilience de notre plateforme a encore une fois été évidente en 2022, avec un RCPO se situant autour de 15 %, malgré le niveau élevé des sinistres liés aux catastrophes et les pressions inflationnistes. Parallèlement, nous avons fait des progrès considérables dans l'intégration de RSA, qui a contribué à hauteur de 16 % au résultat opérationnel net par action pour l'exercice complet et a entraîné une croissance des primes de 23 %. Grâce à un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 %, à la croissance des primes dans l'ensemble de nos secteurs et à un bilan solide, nous sommes en bonne position pour atteindre nos objectifs financiers et stratégiques pour l'année à venir. Par conséquent, nous sommes fiers d'accroître les dividendes aux porteurs de nos actions ordinaires pour une dix-huitième année de suite. »
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Faits saillants consolidés |
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(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) |
T4-2022 |
T4-2021 |
Variation |
2022 |
2021 |
Variation |
|
Primes directes souscrites opérationnelles1, 2 |
5 125 |
5 017 |
3 % |
21 053 |
17 283 |
23 % |
|
Primes directes souscrites2 |
5 528 |
5 318 |
5 % |
22 655 |
17 994 |
28 % |
|
Ratio combiné opérationnel1 |
91,5 % |
87,8 % |
3,7 pts |
91,6 % |
88,8 % |
2,8 pts |
|
Produit net de souscription1 |
427 |
600 |
(29) % |
1 626 |
1 787 |
(9) % |
|
Produit net des placements opérationnel1 |
279 |
220 |
27 % |
927 |
706 |
31 % |
|
Produits tirés de la distribution1 |
93 |
77 |
21 % |
437 |
362 |
21 % |
|
Résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires1 |
585 |
666 |
(12) % |
2 086 |
2 017 |
3 % |
|
Résultat net |
419 |
701 |
(40) % |
2 420 |
2 088 |
16 % |
|
Données par action (en dollars) |
|
|
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|
|
|
|
Résultat opérationnel net par action (RONPA)1 |
3,34 $ |
3,78 $ |
(12) % |
11,88 $ |
12,41 $ |
(4) % |
|
Résultat par action (RPA) |
2,26 $ |
3,85 $ |
(41) % |
13,46 $ |
12,40 $ |
9 % |
|
Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois |
|
|
|
|
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|
Rendement des capitaux propres (RCP) opérationnel1 |
14,3 % |
17,8 % |
(3,5) pts |
|
|
|
|
RCP1 |
16,5 % |
17,0 % |
(0,5) pt |
|
|
|
|
Valeur comptable par action (en dollars) |
80,33 $ |
82,34 $ |
(2) % |
|
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|
|
Marge sur le capital total |
2 379 |
2 891 |
(18) % |
|
|
|
|
Ratio de la dette sur le capital total ajusté1 |
21,2 % |
23,0 % |
(1,8) pt |
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1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 36 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T4-2022 pour plus de détails. |
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2 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. |
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- Le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 0,10 $ par action du dividende trimestriel, lequel passe à 1,10 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la Société. Il s'agit d'une augmentation de 10 % et d'une 18e augmentation annuelle consécutive du dividende sur les actions ordinaires depuis notre PAPE en 2004.
- Au 31 décembre 2022, la Société avait racheté et annulé 824 990 actions ordinaires pour un montant d'environ 150 millions $ en vertu de son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités (« OPRA »). L'OPRA permet à la Société de racheter un nombre maximal de 5 282 458 actions ordinaires aux fins d'annulation jusqu'au 15 février 2023, ce qui correspond à environ 3 % des actions émises et en circulation de la Société au 8 février 2022. Le conseil d'administration a autorisé, sous réserve de l'approbation de la TSX, le renouvellement de l'OPRA pour le rachat d'au plus 3 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société à compter du 17 février 2023.
- Au cours des 12 prochains mois, nous prévoyons que les conditions de marché favorables à fermes dans l'industrie de l'assurance se maintiendront dans la plupart des secteurs d'activité en raison de l'inflation, des catastrophes naturelles et d'un marché de la réassurance ferme.
- Au Canada, nous nous attendons à ce que les conditions de marché favorables se poursuivent en assurance des biens des particuliers. Les primes en assurance automobile des particuliers devraient progresser d'environ 5 % en réponse à l'inflation et à l'évolution des habitudes de conduite.
- En assurance des entreprises et en assurance spécialisée dans l'ensemble des zones géographiques, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre.
- Pour le secteur RU&I, nous prévoyons que le marché de l'assurance des biens des particuliers deviendra favorable en réaction aux pressions inflationnistes, aux catastrophes naturelles et à un marché de la réassurance ferme. Les conditions de l'assurance automobile des particuliers ont commencé à être favorables et nous prévoyons que cela s'accentuera au fil du temps.
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(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) |
T4-2022 |
T4-2021 |
Variation |
2022 |
2021 |
Variation |
|
Primes directes souscrites opérationnelles2 |
||||||
|
Canada |
3 417 |
3 283 |
4 % |
14 037 |
12 023 |
17 % |
|
RU&I |
1 144 |
1 274 |
(4) % |
4 671 |
2 538 |
n. s. |
|
É.-U. |
564 |
460 |
13 % |
2 345 |
1 988 |
14 % |
|
Siège social et autres (RSA - juin 2021) |
s. o. |
s. o. |
n. s. |
s. o. |
734 |
n. s. |
|
Total |
5 125 |
5 017 |
3 % |
21 053 |
17 283 |
23 % |
|
Ratio combiné opérationnel |
||||||
|
Canada |
88,7 % |
84,4 % |
4,3 pts |
90,5 % |
86,7 % |
3,8 pts |
|
RU&I |
104,0 % |
93,0 % |
11,0 pts |
97,0 % |
93,4 % |
n. s. |
|
É.-U. |
85,1 % |
92,5 % |
(7,4) pts |
88,2 % |
92,9 % |
(4,7) pts |
|
Siège social et autres (RSA - juin 2021) |
s. o. |
s. o. |
n. s. |
s. o. |
90,7 % |
n. s. |
|
Total |
91,5 % |
87,8 % |
3,7 pts |
91,6 % |
88,8 % |
2,8 pts |
|
Produit net de souscription |
||||||
|
Canada |
385 |
513 |
(128) |
1 267 |
1 525 |
(258) |
|
RU&I |
(42) |
80 |
(122) |
123 |
152 |
n. s. |
|
É.-U. |
83 |
36 |
47 |
221 |
117 |
104 |
|
Siège social et autres |
1 |
(29) |
30 |
15 |
(64) |
79 |
|
RSA - juin 2021 |
s. o. |
s. o. |
n. s. |
s. o. |
57 |
n. s. |
|
Total |
427 |
600 |
(173) |
1 626 |
1 787 |
(161) |
-
Les PDS opérationnelles ont connu une croissance de 3 %, ou 5 % si l'on exclut l'abandon stratégique d'unités d'exploitation, soit une hausse de un point par rapport au trimestre précédent, reflétant la solide progression des tarifs dans l'ensemble des zones géographiques.
- La performance de souscription a été solide, avec un ratio combiné opérationnel global de 91,5 %. Dans le secteur Canada, le bon ratio combiné opérationnel de 88,7 % est attribuable à l'assurance des particuliers et à l'assurance des entreprises, le tout contrebalancé en partie par l'incidence de l'inflation et la hausse de la fréquence des sinistres liés aux conditions météorologiques en assurance automobile des particuliers. Dans le secteur RU&I, le ratio combiné opérationnel a augmenté à 104,0 % en raison du nombre élevé de sinistres liés aux catastrophes et de sinistres importants en assurance des particuliers, ainsi que des pressions inflationnistes continues. Dans le secteur États-Unis, le ratio combiné opérationnel s'est amélioré pour atteindre 85,1 %, en raison surtout de la baisse des sinistres liés à des catastrophes et de nos mesures d'amélioration de la rentabilité au fil du temps.
Assurance de dommages - Canada
-
En assurance automobile des particuliers, les primes ont augmenté de 2 % par rapport à l'exercice précédent, s'améliorant de 3 points par rapport au trimestre précédent, ce qui s'explique par les hausses tarifaires et les conditions plus favorables du marché. Le ratio combiné opérationnel de 95,8 % a été légèrement plus élevé que prévu en raison de l'incidence des conditions hivernales difficiles sur la fréquence des sinistres. La hausse de 8,3 points par rapport à l'exercice précédent s'explique par la réduction de l'inflation et l'augmentation de la fréquence des sinistres. Nous prévoyons toujours un ratio combiné désaisonnalisé inférieur à 95 % au cours des 12 prochains mois, en raison de nos mesures continues en matière de tarification et de souscription.
-
En assurance des biens des particuliers, les primes ont connu une croissance de 5 % dans des conditions de marché favorables. Le ratio combiné opérationnel a été bon à 76,9 %, une baisse de 2,6 points par rapport à l'exercice précédent attribuable à une diminution du nombre de sinistres liés aux catastrophes et des frais. Le ratio combiné opérationnel pour l'exercice complet s'est fixé à 90,1 % malgré le nombre élevé de sinistres liés aux catastrophes, ce qui reflète les bons résultats sous-jacents de nos activités, ainsi que les mesures tarifaires que nous avons mises en œuvre dans des conditions de marché favorables.
- En assurance des entreprises, la croissance des primes de 6 % reflète les mesures tarifaires, soutenues par les bons résultats en assurance des biens des entreprises et en assurance spécialisée. Le ratio combiné opérationnel a été solide à 89,0 %, malgré une hausse de 4,7 points par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par la hausse du nombre de sinistres liés aux catastrophes et une évolution moins favorable des sinistres des années antérieures. Le ratio combiné opérationnel pour l'exercice complet a été bon à 87,9 % et reflète l'incidence des mesures d'amélioration de la rentabilité que nous avons prises dans des conditions de marché favorables.
Assurance de dommages - RU&I
-
En assurance des particuliers, les primes ont diminué de 12 % en devises constantes, dont environ 9 points attribuables à la vente de RSA Middle East. Nous avons continué de faire preuve de discipline dans des conditions de marché concurrentielles, qui continuent d'être influencées par les récentes réformes de la tarification entrées en vigueur au début de 2022. Le ratio combiné opérationnel de 120,8 % reflète surtout l'incidence de 20 points des sinistres liés aux catastrophes découlant des conditions hivernales inhabituellement difficiles, ce qui a été bien au-dessus de nos attentes, ainsi que les pressions inflationnistes.
- En assurance des entreprises, les primes ont progressé de 9 % en devises constantes, si l'on exclut l'incidence de la vente de RSA Middle East et de l'optimisation de notre portefeuille d'activités déléguées, en raison des mesures tarifaires mises en œuvre dans des conditions de marché fermes et des bons taux de rétention. Le ratio combiné opérationnel a été solide à 92,8 %, malgré une hausse de 2,4 points par rapport à l'exercice précédent en raison d'une hausse des sinistres importants.
Assurance de dommages - États-Unis
- En assurance des entreprises, les primes ont augmenté de 13 % en devises constantes, en raison des nouvelles affaires, de l'augmentation de nos expositions et des hausses tarifaires, le tout ayant été plus que contrebalancé par l'incidence de l'abandon stratégique d'unités d'exploitation. Le ratio combiné opérationnel s'est amélioré de 7,4 points pour se fixer à 85,1 %, en raison de nos mesures d'amélioration de la rentabilité, notamment l'abandon des activités d'assurance pour entités publiques, ainsi que de l'absence de sinistres liés aux catastrophes pour le trimestre.
- Le produit tiré de la distribution a augmenté de 21 % pour s'établir à 93 millions $ au T4-2022 et de 21 % pour s'établir à 437 millions $ pour 2022, en raison d'acquisitions relutives (y compris Highland Insurance Solutions), d'un solide apport de On Side après-sinistre et d'une croissance interne.
- Le produit net des placements opérationnel s'est établi à 279 millions $ pour le trimestre, une augmentation de 27 % d'un exercice à l'autre, principalement en raison d'un rendement de réinvestissement plus élevé attribuable à la hausse des taux d'intérêt au cours des 12 derniers mois.
- Les pertes nettes, compte non tenu des obligations à la JVBRN, de 81 millions $ sont attribuables aux ajustements de la juste valeur des immeubles de placement, aux pertes de valeur sur les placements en actions ordinaires et aux pertes réalisées sur le portefeuille d'obligations DAV, le tout contrebalancé en partie par les profits sur les titres de capitaux propres et les instruments de couverture.
- Le résultat opérationnel net attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 585 millions $, en baisse de 12 % par rapport au T4-2021, la diminution du produit net de souscription ayant été contrebalancée en partie par l'augmentation des produits tirés des placements et de la distribution ainsi que par la comptabilisation d'actifs d'impôt différé additionnels en raison de l'augmentation de la rentabilité prévue dans le secteur RU&I.
- Le résultat par action de 2,26 $ a diminué de 41 % par rapport à l'exercice précédent, en raison des pertes nettes de placement attribuables à la volatilité sur les marchés financiers.
- Le RCP opérationnel de 14,3 % et le RCP de 16,5 % pour les 12 derniers mois clos le 31 décembre 2022 reflètent le bon rendement opérationnel.
- La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, avec une marge sur le capital total de 2,4 milliards $ et de solides ratios de capital réglementaire dans l'ensemble des territoires, malgré le contexte difficile dans lequel évoluent les marchés financiers.
-
Le ratio de la dette sur le capital total ajusté a diminué pour se chiffrer à 21,2 % au 31 décembre 2022, en raison surtout du rachat des billets de premier rang en dollars américains. Le ratio de la dette sur le capital total ajusté a été légèrement plus élevé que notre cible à long terme de 20 % en raison de la récente volatilité du marché.
- La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact s'élevait à 80,33 $ au 31 décembre 2022, en baisse de 2 % par rapport à l'exercice précédent. Les bons résultats ont été contrebalancés par les pertes liées à la réévaluation à la valeur de marché de nos placements en raison de la hausse des taux d'intérêt et de la récente volatilité des marchés financiers. À l'inverse, la VCPA a augmenté de 2 % en regard du T3-2022, en raison des solides résultats d'exploitation et des profits liés à la réévaluation à la valeur de marché de notre portefeuille de titres disponibles à la vente, le tout en partie contrebalancé par des pertes liées au marché de nos régimes de retraite.
-
RSA a contribué pour environ 16 % à l'augmentation du RONPA en 2022.
- Nous sommes en bonne voie de réaliser des synergies annualisées avant impôts d'au moins 350 millions $ en 2024. Au 31 décembre 2022, nous estimons avoir réalisé des synergies annualisées de 260 millions $.
- Les activités d'intégration avancent bien. Les polices dans le réseau de courtage, hormis celles de Johnson et celles en assurance spécialisée, ont été converties aux systèmes d'Intact. En distribution directe, 12 % des polices de particuliers de Johnson ont été converties à belairdirect depuis le début du processus au T3-2022. Dans l'ensemble, le taux de rétention demeure conforme ou supérieur à l'expérience antérieure de RSA.
- Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 30,25625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,50 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 30,625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9, et un dividende trimestriel de 32,8125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11. Les dividendes sont payables le 31 mars 2023 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2023.
- L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 2,62 $ et 3,03 $.
Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, doit être lu avec le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et les états financiers consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021 qui sont publiés sur le site Web de la Société au www.intactfc.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.
Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactfc.com.
Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers consolidés, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416-764-8659 ou le 1-888-664-6392 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 8 février 2023 à 14 h (HE) jusqu'au 15 février 2023 à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 416-764-8677 ou le 1-888-390-0541 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 417120. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.
Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.
Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.
Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.
À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la Société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe sous les marques de RSA.
Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement. De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.
Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et les rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.
Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières supplémentaires, mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR, y compris les définitions et les raisons pour lesquelles ces mesures fournissent des informations utiles, se reporter à la section 36 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 daté du 7 février 2023, qui a été publié sur notre site Web au www.intactfc.com et sur le site SEDAR au www.sedar.com.
|
|
T4-2022 |
T4-2021 |
2022 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS |
412 |
692 |
2 424 |
2 067 |
|
Moins les pertes (profits) non opérationnels avant impôt |
236 |
(17) |
(311) |
70 |
|
Moins la charge (économie) d'impôt non opérationnelle1 |
(47) |
4 |
57 |
(67) |
|
Moins la composante non opérationnelle des participations ne donnant pas le contrôle |
- |
- |
(24) |
- |
|
RON |
601 |
679 |
2 146 |
2 070 |
|
Moins les dividendes sur actions privilégiées |
(16) |
(13) |
(60) |
(53) |
|
RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires |
585 |
666 |
2 086 |
2 017 |
|
Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) |
175,3 |
176,1 |
175,6 |
162,4 |
|
RONPA, de base et dilué (en dollars) |
3,34 |
3,78 |
11,88 |
12,41 |
|
RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois |
2 086 |
2 017 |
|
|
|
Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, compte non tenu du CAERG |
14 567 |
11 357 |
|
|
|
RCPO pour les 12 derniers mois |
14,3 % |
17,8 % |
|
|
|
|
T4-2022 |
T4-2021 |
2022 |
2021 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
PDS, comme présentées selon les IFRS |
5 528 |
5 318 |
22 655 |
17 994 |
|||
|
Moins l'incidence des groupements d'assureurs et des ententes de façade |
(402) |
(260) |
(1 296) |
(605) |
|||
|
Moins les PDS des unités d'exploitation abandonnées |
(5) |
(70) |
(351) |
(161) |
|||
|
Plus l'incidence de la normalisation des polices d'assurance pluriannuelles |
4 |
29 |
45 |
55 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
PDS opérationnelles, comme présentées dans le rapport de gestion |
5 125 |
5 017 |
21 053 |
17 283 |
|||
|
Croissance des PDS opérationnelles |
2 % |
75 % |
22 % |
44 % |
|||
|
Croissance des PDS opérationnelles (en devises constantes) |
3 % |
75 % |
23 % |
45 % |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T4-2022 |
T4-2021 |
2022 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Primes nettes acquises comme présentées selon les IFRS |
5 054 |
5 003 |
19 792 |
16 238 |
|
Autres produits tirés de la souscription comme présentés selon les IFRS |
83 |
79 |
312 |
236 |
|
Sinistres nets survenus comme présentés selon les IFRS |
(3 123) |
(2 796) |
(11 022) |
(8 967) |
|
Frais de souscription comme présentés selon les IFRS |
(1 644) |
(1 665) |
(6 534) |
(5 611) |
|
Produit net (perte nette) de souscription comme présenté selon les IFRS |
370 |
621 |
2 548 |
1 896 |
|
Moins l'incidence de l'ARM sur les résultats de souscription |
(7) |
(72) |
(1 127) |
(226) |
|
Moins la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle |
14 |
16 |
56 |
64 |
|
Moins la perte (le produit) de souscription des unités d'exploitation abandonnées |
50 |
35 |
149 |
53 |
|
Produit net (perte nette) de souscription présenté dans le rapport de gestion |
427 |
600 |
1 626 |
1 787 |
|
PNA opérationnelles |
5 004 |
4 931 |
19 384 |
16 043 |
|
|
|
|
|
|
|
Ratio combiné opérationnel |
91,5 % |
87,8 % |
91,6 % |
88,8 % |
|
|
T4-2022 |
T4-2021 |
2022 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Sinistres nets survenus comme présentés selon les IFRS |
3 123 |
2 796 |
11 022 |
8 967 |
|
Moins l'incidence positive (négative) de l'ARM sur les résultats de souscription |
7 |
72 |
1 127 |
226 |
|
Moins l'ajustement pour tenir compte de la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle |
(5) |
(6) |
(21) |
(24) |
|
Moins les sinistres nets des unités d'exploitation abandonnées |
(80) |
(83) |
(387) |
(172) |
|
Autres produits tirés de la souscription portés en déduction des frais de souscription |
(12) |
(6) |
(43) |
(24) |
|
|
|
|
|
|
|
Sinistres nets opérationnels présentés dans le rapport de gestion |
3 033 |
2 773 |
11 698 |
8 973 |
|
Moins les sinistres nets liés aux catastrophes de l'exercice en cours |
(167) |
(186) |
(826) |
(676) |
|
Moins l'évolution favorable (défavorable) des sinistres des années antérieures |
188 |
160 |
733 |
594 |
|
|
|
|
|
|
|
Sinistres nets opérationnels (en excluant les sinistres liés aux catastrophes pour l'exercice en cours et l'évolution des sinistres des années antérieures) |
3 054 |
2 747 |
11 605 |
8 891 |
|
PNA opérationnelles |
5 004 |
4 931 |
19 384 |
16 043 |
|
Moins les primes de reconstitution cédées (recouvrées) |
11 |
- |
18 |
1 |
|
PNA opérationnelles, compte non tenu des primes de reconstitution |
5 015 |
4 931 |
19 402 |
16 044 |
|
|
|
|
|
|
|
Ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours1 |
60,9 % |
55,7 % |
59,8 % |
55,5 % |
|
Ratio des sinistres liés aux catastrophes (y compris les primes de reconstitution)1 |
3,6 % |
3,8 % |
4,3 % |
4,2 % |
|
Ratio de l'évolution (favorable) défavorable des sinistres des années antérieures2 |
(3,8) % |
(3,3) % |
(3,8) % |
(3,8) % |
|
Ratio des sinistres2 |
60,7 % |
56,2 % |
60,3 % |
55,9 % |
|
1 Calculé à l'aide des PNA opérationnelles avant les primes de reconstitution.
|
|
|
T4-2022 |
T4-2021 |
2022 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Frais de souscription comme présentés selon les IFRS |
1 644 |
1 665 |
6 534 |
5 611 |
|
Autres produits tirés de la souscription portés en déduction des frais de souscription |
(71) |
(73) |
(269) |
(212) |
|
Moins l'ajustement pour tenir compte de la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle |
(9) |
(10) |
(35) |
(40) |
|
Moins les frais de souscription des unités d'exploitation abandonnées |
(20) |
(24) |
(170) |
(76) |
|
Frais de souscription nets opérationnels, comme présentés dans le rapport de gestion |
1 544 |
1 558 |
6 060 |
5 283 |
|
Commissions |
753 |
829 |
3 109 |
2 885 |
|
Frais généraux |
650 |
591 |
2 410 |
1 914 |
|
Taxes sur primes |
141 |
138 |
541 |
484 |
|
PNA opérationnelles |
5 004 |
4 931 |
19 384 |
16 043 |
|
Ratio des commissions |
15,0 % |
16,8 % |
16,1 % |
18,0 % |
|
Ratio des frais généraux |
13,0 % |
12,0 % |
12,4 % |
11,9 % |
|
Ratio des taxes sur primes |
2,8 % |
2,8 % |
2,8 % |
3,0 % |
|
Ratio des frais |
30,8 % |
31,6 % |
31,3 % |
32,9 % |
|
|
T4-2022 |
T4-2021 |
2022 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net attribuable aux actionnaires |
412 |
692 |
2 424 |
2 067 |
|
Moins les dividendes sur actions privilégiées |
(16) |
(13) |
(60) |
(53) |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires |
396 |
679 |
2 364 |
2 014 |
|
Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) |
175,3 |
176,1 |
175,6 |
162,4 |
|
RPA - de base et dilué (en dollars) |
2,26 |
3,85 |
13,46 |
12,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois |
2 364 |
2 014 |
|
|
|
Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés |
14 289 |
11 826 |
|
|
|
RCP pour les 12 derniers mois |
16,5 % |
17,0 % |
|
|
|
|
Libellés dans le rapport de gestion |
Avant impôt |
|
|
|||||
|
Comme présenté dans les états financiers |
Produit tiré |
Total des |
Autres |
Produit net |
Total de |
Pertes non |
Produit net de |
Total présenté |
|
|
Trimestre clos le 31 décembre 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produit net de souscription1 |
- |
- |
- |
- |
- |
(57) |
427 |
370 |
|
|
Produit des placements |
- |
- |
- |
289 |
- |
- |
- |
289 |
|
|
Charges liées aux placements |
- |
- |
- |
(10) |
- |
- |
- |
(10) |
|
|
Autres produits |
149 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
149 |
|
|
Profits nets (pertes nettes) |
- |
- |
- |
- |
- |
(27) |
- |
(27) |
|
|
Produit tiré de la vente d'une entreprise |
- |
- |
- |
- |
- |
(2) |
- |
(2) |
|
|
Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises |
35 |
(5) |
- |
- |
(6) |
(6) |
- |
18 |
|
|
Coûts de financement |
- |
(50) |
- |
- |
- |
- |
- |
(50) |
|
|
Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration |
- |
- |
- |
- |
- |
(84) |
- |
(84) |
|
|
Autres charges |
(91) |
- |
(27) |
- |
- |
(60) |
- |
(178) |
|
|
Économie (charge) d'impôt sur le résultat |
- |
- |
- |
- |
(56) |
- |
- |
(56) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total présenté dans le rapport de gestion |
93 |
(55) |
(27) |
279 |
(62) |
(236) |
427 |
|
|
|
Trimestre clos le 31 décembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produit net de souscription1 |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
600 |
621 |
|
|
Produit des placements |
- |
- |
- |
231 |
- |
- |
- |
231 |
|
|
Charges liées aux placements |
- |
- |
- |
(11) |
- |
- |
- |
(11) |
|
|
Autres produits |
98 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
108 |
|
|
Profits nets (pertes nettes) |
- |
- |
- |
- |
- |
194 |
- |
194 |
|
|
Profit lié à l'acquisition de RSA |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises |
27 |
(1) |
- |
- |
(4) |
(6) |
- |
16 |
|
|
Coûts de financement |
- |
(42) |
- |
- |
- |
- |
- |
(42) |
|
|
Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration |
- |
- |
- |
- |
- |
(133) |
- |
(133) |
|
|
Autres charges |
(48) |
- |
(6) |
- |
- |
(59) |
- |
(113) |
|
|
Économie (charge) d'impôt sur le résultat |
- |
- |
- |
- |
(170) |
- |
- |
(170) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total présenté dans le rapport de gestion |
77 |
(43) |
4 |
220 |
(174) |
17 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Comprend les postes suivants dans les états consolidés du résultat : Primes nettes acquises, Autres produits tirés de la souscription, Sinistres nets survenus et Frais de souscription. |
|
|
Libellés dans le rapport de gestion |
Avant impôt |
|
|
|||||
|
Comme présenté dans les états financiers |
Produit tiré |
Total des |
Autres |
Produit net |
Total de |
Pertes non |
Produit net de |
Total |
|
|
Exercice clos le 31 décembre 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produit net de souscription1 |
- |
- |
- |
- |
- |
922 |
1 626 |
2 548 |
|
|
Produit des placements |
- |
- |
- |
962 |
- |
4 |
- |
966 |
|
|
Charges liées aux placements |
- |
- |
- |
(35) |
- |
- |
- |
(35) |
|
|
Autres produits |
537 |
- |
8 |
- |
- |
- |
- |
545 |
|
|
Profits nets (pertes nettes) |
- |
- |
- |
- |
- |
(429) |
- |
(429) |
|
|
Produit tiré de la vente d'une entreprise |
- |
- |
- |
- |
- |
421 |
- |
421 |
|
|
Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises |
169 |
(12) |
- |
- |
(36) |
(18) |
- |
103 |
|
|
Coûts de financement |
- |
(177) |
- |
- |
- |
- |
- |
(177) |
|
|
Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration |
- |
- |
- |
- |
- |
(353) |
- |
(353) |
|
|
Autres charges |
(269) |
- |
(142) |
- |
- |
(236) |
- |
(647) |
|
|
Économie (charge) d'impôt sur le résultat |
- |
- |
- |
- |
(522) |
- |
- |
(522) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total présenté dans le rapport de gestion |
437 |
(189) |
(134) |
927 |
(558) |
311 |
1 626 |
|
|
|
Exercice clos le 31 décembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produit net de souscription1 |
- |
- |
- |
- |
- |
109 |
1 787 |
1 896 |
|
|
Produit des placements |
- |
- |
- |
740 |
- |
- |
- |
740 |
|
|
Charges liées aux placements |
- |
- |
- |
(34) |
- |
- |
- |
(34) |
|
|
Autres produits |
389 |
- |
32 |
- |
- |
- |
- |
421 |
|
|
Profits nets (pertes nettes) |
- |
- |
- |
- |
- |
249 |
- |
249 |
|
|
Profit lié à l'acquisition de RSA |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
- |
204 |
|
|
Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises |
146 |
(9) |
- |
- |
(30) |
(20) |
- |
87 |
|
|
Coûts de financement |
- |
(153) |
- |
- |
- |
- |
- |
(153) |
|
|
Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration |
- |
- |
- |
- |
- |
(429) |
- |
(429) |
|
|
Autres charges |
(173) |
- |
(57) |
- |
- |
(183) |
- |
(413) |
|
|
Économie (charge) d'impôt sur le résultat |
- |
- |
- |
- |
(480) |
- |
- |
(480) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total présenté dans le rapport de gestion |
362 |
(162) |
(25) |
706 |
(510) |
(70) |
1 787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Comprend les postes suivants dans les états consolidés du résultat : Primes nettes acquises, Autres produits tirés de la souscription, Sinistres nets survenus et Frais de souscription. |
|
Aux 31 décembre |
2022 |
2021 |
|
|
|
|
|
Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS |
15 400 |
15 674 |
|
Moins les actions privilégiées, présentées selon les IFRS |
(1 322) |
(1 175) |
|
|
|
|
|
Capitaux propres ordinaires |
14 078 |
14 499 |
|
Moins le CAERG, présenté selon les IFRS |
1 085 |
(529) |
|
|
|
|
|
Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (compte non tenu du CAERG) |
15 163 |
13 970 |
|
|
|
|
|
Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions) |
175,257 |
176,082 |
|
VCPA |
80,33 |
82,34 |
|
VCPA (à l'exclusion du CAERG) |
86,52 |
79,34 |
|
|
2022 |
2021 |
|
|
|
|
|
Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période |
14 078 |
14 499 |
|
Moins les actions ordinaires émises au cours de l'exercice |
- |
(4 311) |
|
Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, |
14 078 |
10 188 |
|
Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période |
14 499 |
8 408 |
|
Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, |
14 289 |
9 298 |
|
Incidence pondérée de l'émission d'actions ordinaires du 1er juin 2021 |
- |
2 528 |
|
Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés |
14 289 |
11 826 |
|
|
|
|
|
Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période |
15 163 |
13 970 |
|
Moins les actions ordinaires émises au cours de l'exercice |
- |
(4 311) |
|
Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, |
15 163 |
9 659 |
|
Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, |
13 970 |
7 999 |
|
Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, |
14 567 |
8 829 |
|
Incidence pondérée de l'émission d'actions ordinaires du 1er juin 2021 |
- |
2 528 |
|
Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, |
14 567 |
11 357 |
|
Aux |
31 déc. 2022 |
30 sept. 2022 |
31 déc. 2021 |
|
|
|
|
|
|
Dette impayée, présentée selon les IFRS |
4 522 |
4 796 |
5 229 |
|
Moins les billets hybrides subordonnés |
(247) |
(247) |
(247) |
|
|
|
|
|
|
Dette impayée (excluant les titres hybrides) |
4 275 |
4 549 |
4 982 |
|
|
|
|
|
|
Dette impayée, présentée selon les IFRS |
4 522 |
4 796 |
5 229 |
|
Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS |
15 400 |
15 150 |
15 674 |
|
Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle, |
|
|
|
|
Comprend : RSA Insurance Group plc, comme présentés selon les IFRS Billets de catégorie 1 |
- |
- |
510 |
|
Actions privilégiées |
285 |
285 |
285 |
|
Capital total ajusté |
20 207 |
20 231 |
21 698 |
|
|
|
|
|
|
Dette impayée (excluant les titres hybrides) |
4 275 |
4 549 |
4 982 |
|
Capital total ajusté |
20 207 |
20 231 |
21 698 |
|
Ratio de la dette sur le capital total ajusté |
21,2 % |
22,5 % |
23,0 % |
|
|
|
|
|
|
Dette impayée, présentée selon les IFRS |
4 522 |
4 796 |
5 229 |
|
Actions privilégiées, comme présentées selon les IFRS |
1 322 |
1 322 |
1 175 |
|
Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle : RSA Insurance Group plc, comme présentés selon les IFRS Billets de catégorie 1 |
- |
- |
510 |
|
Actions privilégiées |
285 |
285 |
285 |
|
Dette impayée et actions privilégiées (y compris les participations ne donnant pas le contrôle) |
6 129 |
6 403 |
7 199 |
|
Capital total ajusté |
20 207 |
20 231 |
21 698 |
|
Total du ratio de levier |
30,3 % |
31,7 % |
33,2 % |
|
Ratio de la dette sur le capital total ajusté |
21,2 % |
22,5 % |
23,0 % |
|
Actions privilégiées et titres hybrides |
9,1 % |
9,2 % |
10,2 % |
Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société, l'incidence continue de la pandémie de coronavirus (COVID-19), l'acquisition et l'intégration de RSA et la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de la vente de la participation de 50 % de la Société dans RSA Middle East B.S.C. (c). Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.
Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société datée du 7 février 2023 qui a été publiée sur le site SEDAR au www.sedar.com. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
SOURCE Intact Corporation financière