TORONTO, le 7 mars 2022 – Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« Intact » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. ainsi que BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia, aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter, par prise ferme, 4 000 000 d’actions de catégorie A à dividende non cumulatif, série 11 (les « actions de série 11 ») auprès d’Intact en vue de leur vente dans le public au prix de 25,00 $ l’action de série 11 (le « prix d’offre »), pour un produit brut global de 100 M$ (le « placement »).
Intact a accordé aux preneurs fermes une option des preneurs fermes leur permettant d’acheter jusqu’à 2 000 000 d’actions de série 11 supplémentaires au prix d’offre, qui peut être exercée à tout moment jusqu’à 48 heures avant la clôture du placement. Si l’option des preneurs fermes est exercée intégralement, le produit brut total du placement sera de 150 M$.
Les actions de série 11 verseront un dividende de 5,25 % par année, payable trimestriellement, lorsque le conseil d’administration de la Société le déclarera. Les actions de série 11 ne seront pas rachetables avant le 31 mars 2027. À compter du 31 mars 2027, Intact pourra, sur avis d’au moins 30 jours mais d’au plus 60 jours, racheter contre des espèces les actions de série 11 en totalité ou en partie, au choix de la Société, au prix de 26,00 $ l’action de série 11 si elles sont rachetées à compter du 31 mars 2027 mais avant le 31 mars 2028; de 25,75 $ l’action de série 11 si elles sont rachetées à compter du 31 mars 2028 mais avant le 31 mars 2029; de 25,50 $ l’action de série 11 si elles sont rachetées à compter du 31 mars 2029 mais avant le 31 mars 2030; de 25,25 $ l’action de série 11 si elles sont rachetées à compter du 31 mars 2030 mais avant le 31 mars 2031; et de 25,00 $ l’action de série 11 si elles sont rachetées à compter du 31 mars 2031, dans chacun des cas avec tous les dividendes déclarés et non versés jusqu’à la date de rachat, exclusivement.
La clôture du placement devrait avoir lieu le 15 mars 2022. Il est prévu qu’Intact affectera le produit net au financement d’une partie du prix de rachat de la totalité des billets assortis de conditions à taux variable en circulation (environ 445 M$, selon les taux de change actuels) de la filiale de la Société, RSA Insurance Group Limited (anciennement RSA Insurance Group plc), et/ou à des fins d’entreprise générales.
Les actions de série 11 n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et elles ne peuvent être placées ni vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes si elles ne sont pas inscrites ou si une dispense applicable de l’obligation d’inscription prévue dans la Loi de 1933 n’a pas été obtenue. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des actions de série 11 aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos d’Intact Corporation financière
Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, l’un des principaux fournisseurs d’assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. Notre entreprise s’est développée par croissance interne et par acquisitions et nos primes annuelles totalisent maintenant plus de 20 milliards de dollars.
Au Canada, Intact distribue ses produits d’assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d’assurance pour les groupes d’affinité sous la marque Johnson Affinity Groups.
Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées fournit des produits et services d’assurance spécialisée par l’intermédiaire d’agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d’agences générales de gestion.
À l’extérieur de l’Amérique du Nord, la Société offre des solutions d’assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que des solutions d’assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.
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