LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À LA DIFFUSION AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI À LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS
Intact a conclu une convention de prise ferme datée du 4 mai 2012 avec
les preneurs fermes dans le cadre de laquelle ces derniers ont convenu
d'acquérir d'Intact et de vendre au public 3 600 000 reçus de
souscription au prix de
Le produit brut total du placement sera gardé en dépôt par un agent
d'entiercement et sera utilisé par Intact pour financer une partie du
prix de l'acquisition annoncée précédemment de toutes les actions
ordinaires émises et en circulation de La Compagnie d'assurances JEVCO
(l'« acquisition ») qu'elle acquerra de The
Si la clôture de l'acquisition a lieu avant le 29 octobre 2012, chaque reçu de souscription conférera au porteur le droit de recevoir, à la clôture de l'acquisition, une action ordinaire d'Intact plus un montant correspondant aux dividendes déclarés sur les actions ordinaires d'IFC pour lesquels les dates de référence sont tombées durant la période débutant le 11 mai 2012 jusqu'à la date de clôture de l'acquisition, exclusivement (déduction faite des retenues d'impôts applicables, le cas échéant) (un « équivalent de dividende »); pourvu que dans la mesure où ce montant représente des dividendes dont les dates de clôture des registres sont tombées et qui n'ont pas encore été versés, ces dividendes ne pourront être versés aux porteurs de reçus de souscription (à moins qu'Intact n'en décide autrement) jusqu'au versement de la distribution connexe en espèces aux porteurs d'actions ordinaires. Si la clôture de l'acquisition n'a pas lieu avant le 29 octobre 2012 ou si la convention d'achat d'actions relative à l'acquisition est résiliée conformément aux modalités prévues avant cette date, les porteurs de reçus de souscription auront droit de recevoir l'intégralité du prix d'émission en plus de leur part des intérêts gagnés durant la durée de l'entiercement (déduction faite des retenues d'impôts applicables, le cas échéant).
La négociation des reçus de souscription à la Bourse de
À propos d'Intact Corporation financière
Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas enregistrées sous
le U.S. Securities Act of 1933 (« U.S. Securities Act ») dans sa
version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-
Énoncé de nature prospective
Certaines des déclarations incluses dans le présent communiqué de presse sur nos plans actuels et futurs, les attentes et les intentions, les résultats, les niveaux d'activité, le rendement, les objectifs ou les réalisations d'Intact ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend », « planifie », « a l'intention de », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs.
Les informations prospectives sont fondées sur des estimations et
hypothèses formulées par la direction à la lumière de notre expérience
et de notre perception des tendances historiques, de la conjoncture
actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres
facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De
nombreux facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats réels,
notre rendement ou nos réalisations ou des événements à venir ou faits
nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou
sous-entendus dans les informations prospectives, notamment les
facteurs suivants : notre capacité de mettre en œuvre notre stratégie
ou d'exploiter notre entreprise selon les attentes actuelles de la
direction; notre capacité d'évaluer avec exactitude les risques liés
aux contrats d'assurance que nos filiales d'assurance souscrivent; des
événements du marché financier défavorables ou d'autres facteurs
pouvant avoir une incidence sur nos placements et nos obligations de
financement aux termes de nos régimes de retraite; le caractère
cyclique du secteur de l'assurance incendie, accidents et risques
divers; la capacité de la direction de prévoir avec exactitude la
fréquence des sinistres; la réglementation gouvernementale conçue pour
protéger les titulaires de police et les créanciers plutôt que les
investisseurs; les litiges et les procédures réglementaires; la
publicité négative périodique à l'égard du secteur de l'assurance; une
vive concurrence; notre dépendance envers les courtiers et des tiers
pour vendre nos produits à leurs clients; notre capacité de concrétiser
notre stratégie d'acquisition; notre capacité d'exécuter notre
stratégie commerciale; les modalités de l'acquisition de La Compagnie
d'assurances JEVCO (l'« acquisition ») et les approbations
réglementaires connexes; le moment de la réalisation de l'acquisition;
les synergies générées par l'acquisition et par nos plans d'intégration
connexes; notre planification financière en vue de l'acquisition; les
estimations et attentes de la direction quant à TCM et au ratio de
dette par rapport au total du capital investi, selon le cas; diverses
actions à prendre ou exigences à respecter relativement à
l'acquisition; notre participation à la
Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourrait avoir une incidence sur nous. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Tous les énoncés prospectifs déclarés dans le présent communiqué de presse sont qualifiés par ces énoncés de mise en garde. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, nous ne pouvons garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs déclarés dans le présent communiqué de presse. Nous n'avons pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les informations prospectives, et ne nous engageons pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.
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