ING Canada (TSX : IIC) a annoncé
aujourd'hui son intention d'effectuer une offre de rachat de ses
actions ordinaires, pour fins d'annulation, jusqu'à
concurrence de 500 millions de dollars canadiens dans le cadre
d'une offre publique de rachat importante. ING Groep,
l'actionnaire majoritaire d'ING Canada, a avisé ING Canada
qu'elle prévoyait déposer un nombre suffisant d'actions
ordinaires pour maintenir son niveau de participation actuel de
70 %.
Une circulaire contenant tous les détails de l'offre
de l'émetteur ainsi que les procédures à suivre
pour proposer des actions sera déposée auprès des
autorités canadiennes en valeurs mobilières
compétentes et postée aux actionnaires durant la
semaine du 19 février 2007. La fourchette des prix sera
fixée par ING Canada et annoncée avant l'envoi.
« Depuis notre premier appel public à
l'épargne en décembre 2004, notre structure du capital
s'est améliorée considérablement avec le
remboursement de la totalité de notre dette et la
génération d'un surplus de capital important, a
déclaré Claude Dussault, président et chef de la
direction d'ING Canada. « À la suite de la
réalisation de notre offre, ING Canada continuera de
disposer de ressources financières dont elle a besoin pour
poursuivre sa stratégie de croissance. »
Les actionnaires qui souhaitent accepter l'offre
proposée pourront déposer, conformément à une
procédure d'enchères à la hollandaise, le nombre
d'actions qu'ils veulent vendre à un prix qui se situera
à l'intérieur de la fourchette déterminée par
ING Canada. Les actionnaires pourront également faire un
dépôt proportionnel qui leur permettra de conserver
leur actionnariat actuel à la suite de la réalisation
de l'offre.
Le prix d'achat payable par ING Canada pour les actions
achetées équivaudra au prix le plus bas dans la
fourchette qui lui permettra d'acquérir des actions jusqu'au
montant limite de l'enchère conformément aux
modalités de l'offre.
À propos d'ING Canada
ING Canada est le plus important fournisseur d'assurance
IARD au Canada. Elle offre des produits d'assurance automobile,
biens et responsabilité aux particuliers et aux entreprises
par l'entremise de ses filiales d'assurance.
Avis aux lecteurs :
Ce communiqué de presse est émis à titre
informatif seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni une
sollicitation d'une offre de vente d'actions ordinaires d'ING
Canada. La sollicitation et l'offre d'achat d'actions ordinaires
d'ING Canada seront effectuées uniquement dans le cadre
d'une offre d'achat distincte et d'une offre qu'ING Canada
déposera auprès des autorités canadiennes en
valeurs mobilières.
Le présent communiqué peut renfermer
des déclarations qui constituent des informations de nature
prospective ou des énoncés prospectifs (des «
énoncés prospectifs »), qui englobent notamment,
mais sans s'y limiter, des déclarations à l'égard
du fait que : ING Canada inc. (la « société
») continue de disposer de ressources financières
suffisantes et du fonds de roulement nécessaire pour
poursuivre ses activités; l'offre ne devrait pas
empêcher la société de poursuivre la croissance de
son entreprise et de ses activités ou d'autres occasions
prévisibles. Les énoncés prospectifs peuvent aussi
inclure, sans restriction, toute déclaration concernant des
événements, des conditions ou des circonstances futurs.
La société vous recommande de ne pas vous fier de
façon exagérée aux énoncés prospectifs
déclarés dans les présentes, lesquels ont
été formulés à la lumière de
renseignements en mains à cette date. Les mots «
prévoit », « croit », « estime » et
« prédit » ou autres expressions semblables
indiquent des énoncés prospectifs. Ces
énoncés prospectifs comportent des risques, des
incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui
pourraient faire en sorte que les événements actuels,
les résultats réels, le rendement de la
société diffèrent de ceux qui sont exprimés
dans les informations prospectives, y compris, mais sans s'y
limiter, les facteurs suivants : la capacité de la
société de mettre en œuvre sa stratégie ou
d'exploiter son entreprise selon ses attentes actuelles; la
capacité de la société d'évaluer avec
exactitude les risques reliés aux polices d'assurance
qu'elle souscrit; les développements négatifs du
marché des capitaux ou autres facteurs pouvant avoir une
incidence sur ses placements; le caractère cyclique du
secteur de l'assurance IARD; la capacité de la
société à prévoir avec exactitude la
fréquence des sinistres; la réglementation
gouvernementale; les litiges et les poursuites
réglementaires; la publicité périodique
négative à l'égard du secteur de l'assurance; une
vive concurrence; la dépendance de la société
envers les courtiers et des tiers pour vendre ses produits; la
capacité de la société à respecter sa
stratégie d'acquisition; l'influence importante d'ING Groep;
la participation de la société à la «
Facility Association » (un plan de répartition des
risques obligatoire entre tous les participants du secteur de
l'assurance); des attaques terroristes et des
événements qui s'ensuivent; des événements
catastrophiques; la capacité de la société à
conserver ses cotes relatives à la solidité
financière; la capacité de la société à
réduire le risque par l'intermédiaire de la
réassurance; le succès de la société à
gérer le risque de crédit (notamment le risque de
crédit rattaché à la solidité financière
des réassureurs); la dépendance de la société
envers les technologies de l'information et les systèmes de
télécommunications; la dépendance de la
société envers les employés clés; la
conjoncture et les conditions financières et politiques
générales; la dépendance de la société
envers les résultats d'exploitation de ses filiales; la
volatilité du marché boursier et autres facteurs ayant
une incidence sur le cours des actions de la société;
rien ne garantit que les conditions de l'offre seront
satisfaites; la mesure à laquelle les actionnaires
décident de déposer leurs actions en réponse
à toute offre; et d'autres facteurs abordés dans les
documents de la société déposés auprès
des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Si un
ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se
matérialisaient ou si les hypothèses sous-tendant les
énoncés prospectifs s'avéraient inexactes, les
résultats réels pourraient différer sensiblement
de ceux qui figurent dans des énoncés prospectifs. La
société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de
réviser les informations prospectives, et elle ne s'engage
pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autrement, sauf
tel qu'il est requis par la loi.
Relations avec les médias :
Gilles Gratton, directeur des communications
Tél. : 416 217 7206
gilles.gratton@ingcanada.com
Relations avec les investisseurs :
Brian Lynch, directeur des relations avec les
investisseurs
Tél. : 416 941 5181
brian.lynch@ingcanada.com
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