ING Canada Inc. (TSX - IIC.LV) a annoncé aujourd'hui la clôture de son premier appel public à l'épargne. Le produit brut du placement des 34 880 000 actions ordinaires s'élève à 907 millions de dollars canadiens.
ING Canada a également accordé aux preneurs fermes l'option d'acheter jusqu'à 5 232 000 actions ordinaires supplémentaires au cours des 30 prochains jours, au prix de l'émission initiale de 26,00 $, pour couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché. Si cette option est levée intégralement, le produit total de l'émission s'élèvera à 1,04 milliard de dollars canadiens.
À la suite de ce placement, ING Groep N.V. détiendra 72,9 % des 128 500 000 actions ordinaires émises et en circulation d'ING Canada. Cette participation passera à 70 % si et quand l'option pour attributions excédentaires sera levée intégralement par les preneurs fermes.
ING Canada est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada sur la base des primes directes souscrites en 2003. Les principaux produits d'assurance offerts par ING Canada sont l'assurance automobile, l'assurance habitation et l'assurance responsabilité. ING Canada offre ces produits principalement aux particuliers de même qu'aux petites et moyennes entreprises à travers le pays par l'entremise de ses filiales d'assurance.
Merrill Lynch Canada Inc. et CIBC World Markets ont été les co-gérants du syndicat de preneurs fermes, lequel inclut BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., UBS Valeurs mobilières Canada Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation en vue de vendre, de même qu'il ne peut y avoir de vente d'actions ordinaires dans quelque juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en vertu des lois de valeurs mobilières de ces juridictions. Les actions ordinaires n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la United States Securities Act de 1933 (La Loi sur les valeurs mobilières) et, sous réserve de certaines exceptions, ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis.
Renseignements :
Gilles Gratton
Communications
ING Canada
416 217-7206
Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué concernant nos projets et nos intentions, nos attentes et nos résultats, nos niveaux d'activités, notre rendement, nos objectifs ou nos accomplissements actuels et futurs ou tout autre événement ou développement futur, constituent des informations prospectives. Les mots "peut", "devrait", "pourrait", "prévoit", "s'attend", "planifie", "a l'intention de", "croit", "estime", "prédit", "susceptible de"ou "éventuel", ou la forme négative ou autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases comparables indiquent des informations prospectives. Les informations prospectives sont fondées sur nos estimations et attentes à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que nous estimons appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre rendement ou nos réalisations ou des événements futurs diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou entendus dans les informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs qui suivent : notre capacité de mettre en œuvre notre stratégie ou d'exploiter notre entreprise selon nos attentes actuelles; notre capacité d'évaluer avec exactitude les risques reliés aux polices d'assurance que nous souscrivons; des développements négatifs du marché des capitaux ou autres facteurs pouvant avoir une incidence sur nos placements; le caractère cyclique du secteur de l'assurance IARD; la réglementation gouvernementale; les litiges et les poursuites réglementaires; la publicité périodique négative à l'égard du secteur de l'assurance; une vive concurrence; notre dépendance envers les courtiers et des tiers pour vendre nos produits; notre capacité de respecter notre stratégie d'acquisition; notre capacité à intégrer les activités d'Allianz du Canada; notre capacité de faire les économies prévues dans le cadre de l'acquisition d'Allianz du Canada; les incertitudes liées à notre acquisition d'Allianz Canada; l'influence importante d'ING Groep; notre participation à la Facility Association (un plan de répartition des risques obligatoire entre tous les participants du secteur de l'assurance); des attaques terroristes et événements qui s'ensuivent; des événements catastrophiques; notre capacité de conserver nos cotes relatives à la solidité financière; notre capacité de réduire le risque par l'intermédiaire de la réassurance; notre succès à gérer le risque de crédit; notre dépendance envers les technologies de l'information et les systèmes de télécommunications; notre dépendance envers les employés clés; la conjoncture et les conditions financières et politiques générales; notre dépendance envers les résultats d'exploitation de nos filiales; l'absence d'historique de négociation de nos actions ordinaires et l'absence d'un marché liquide pour la négociation de celles-ci; la volatilité du marché boursier et autres facteurs ayant une incidence sur le cours de nos actions; les ventes futures d'un nombre important de nos actions ordinaires. Ces facteurs devraient être examinés avec soin et les lecteurs ne devraient pas se fier de façon exagérée aux informations prospectives. Nous n'avons pas l'intention de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, et ne nous engageons pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'il est requis par la loi.
Retour aux communiqués de presse