Intact Corporation financière annonce un placement privé de billets à moyen terme de 300 M$

Date 9 mai 2024

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI À LA DIFFUSION AUX ÉTATS‑UNIS/

TORONTO, le 9 mai 2024 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« Intact » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre des billets à moyen terme non garantis, série 15 (les « billets ») d'un capital global de 300 M$ par voie de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés au Canada (le « placement privé »).

Les billets constitueront des obligations non garanties directes d'Intact et seront de rang égal à tous les autres titres d'emprunt non garantis et non subordonnés d'Intact. Les billets porteront intérêt au taux annuel fixe de 4,653 % jusqu'au 16 mai 2029, puis à un taux de 1,00 % supérieur au taux CORRA quotidien composé jusqu'à leur échéance le 16 mai 2034.

Intact peut racheter les billets, en totalité ou en partie, à son gré, sur présentation d'un préavis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours aux porteurs de billets, à compter du 16 mai 2029, moyennant le paiement d'un prix de rachat égal à la valeur nominale, majorée de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de rachat exclusivement.

Intact compte affecter le produit net tiré du placement privé au remboursement des billets à moyen terme non garantis à 1,207 %, série 11 échéant le 21 mai 2024 d'un capital de 375 M$ en circulation d'Intact.

Les billets, qui seront offerts par voie de placement pour compte par un syndicat de placement mené conjointement par Marchés des capitaux CIBC et BMO Marchés des capitaux, devraient être émis vers le 16 mai 2024. La clôture du placement privé est subordonnée à certaines conditions d'usage.

Les titres qui seront offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États‑Unis ou à des personnes des États‑Unis (au sens de l'expression U.S. persons) ou pour le compte ou au bénéfice de personnes des États‑Unis à moins d'être inscrits ou de faire l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription aux termes de la Loi de 1933. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États‑Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre est illégale.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume‑Uni et en Irlande. Notre entreprise s'est développée par croissance interne et par acquisitions, et nos primes annuelles totalisent maintenant plus de 22 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de ses groupes d'affinité, de l'assurance voyage ainsi que de l'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États‑Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume‑Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, de NIG et de FarmWeb.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué concernant le placement privé, y compris la clôture du placement privé, la date d'échéance prévue des billets et l'emploi prévu du produit net tiré du placement privé, ou tout autre événement ou fait futur, sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend », « planifie », « a l'intention de », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont valables en date des présentes et sont susceptibles de changer.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception à l'égard des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société ou les événements à venir ou les faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. En plus des autres estimations et hypothèses qui peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et des hypothèses ont été formulées à l'égard notamment de la clôture prévue du placement privé, de la date d'échéance prévue des billets et de l'emploi prévu du produit net tiré du placement privé. Toutefois, la réalisation du placement privé est assujettie aux conditions de clôture usuelles, à des droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes, et rien ne garantit que le placement privé sera réalisé selon les échéanciers prévus, si tant est qu'il soit réalisé.

Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de ces mises en garde et des mises en garde figurant aux sections « Gestion des risques » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (sections 26 à 30), à la section « Gestion des risques » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2024 (section 15), aux notes 10 et 12 de ses états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et dans sa notice annuelle datée du 13 février 2024, qui peuvent tous être consultés sur le site Web de la Société au www.intactfc.com ou sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils doivent s'assurer de bien tenir compte de l'information qui précède lorsqu'ils examinent les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

Mise en garde

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres et ne fait pas partie d'une telle offre ou sollicitation; il ne doit pas, en totalité ou en partie, constituer le fondement d'un contrat ou d'un engagement, ni être invoqué dans le contexte d'un contrat ou d'un engagement, ni servir d'incitatif à la conclusion d'un contrat ou d'un engagement, quelle qu'en soit la nature.

Les renseignements figurant dans le présent communiqué au sujet de la Société ne se veulent pas exhaustifs et ne comprennent pas tous les renseignements dont un investisseur pourrait avoir besoin pour évaluer l'opportunité d'effectuer un placement dans la Société. Les renseignements sont fournis entièrement sous réserve des renseignements communiqués publiquement par la Société et de la mise en garde concernant les énoncés prospectifs incluse dans le présent communiqué.

Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite ou donnée par la Société ou en son nom ou par ses administrateurs, dirigeants ou employés quant à l'exactitude, à l'exhaustivité ou au caractère adéquat des renseignements ou des opinions contenus dans le présent communiqué, et aucune personne n'accepte de responsabilité à l'égard de ces renseignements ou opinions. En fournissant le présent communiqué, la Société ne s'engage pas à donner aux investisseurs l'accès à des renseignements supplémentaires, à mettre à jour le présent communiqué ou à corriger les inexactitudes ou les omissions que pourrait contenir le présent communiqué et qui pourraient devenir évidentes, et rejette toute obligation de le faire. Les renseignements et les opinions figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de celui‑ci. Le présent communiqué ne saurait être interprété comme un avis juridique, financier ou fiscal. Chaque investisseur devrait consulter un conseiller juridique, un conseiller financier indépendant ou un fiscaliste pour obtenir un avis d'ordre juridique, financier ou fiscal.

Les adresses de sites Web qui figurent dans le présent communiqué constituent uniquement des renvois textuels inactifs, et les renseignements contenus dans ces sites Web ne font pas partie du présent communiqué et n'y sont pas intégrés par renvoi.

SOURCE Intact Corporation financière

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